Med integration til Microsoft Windows Sharepoint Services (WSS), kan Microsoft Dynamics CRM (MSCRM) entiteter som Firma, Kontaktpersoner, Salgsmuligheder samt alle system og brugerdefinerede entiteter, linkes til sites eller mapper i WSS.
Dokumenter og filer der er publiseret fra MSCRM til WSS kan tilgås fra den standardadgang der er angivet til Sharepoint sitet og der kan dermed eksempelvis gives adgang for øvrige medarbejder, kunder og partnere igennem de rettigheder der er opsat i WSS.
CRMG Sharepoint Manager har samlet en pakke med plugin og tilpasninger til de entiteter man ønsker at integrere med WSS.
Installation - Hurtigt og enkelt
Under installationen angives:
- Url til sharepoint site der ønskes anvendt, samt evt. brugerkonto (som udgangspunkt anvendes den enkelte brugeres eget id, men der kan forekomme opsætninger hvor det er påkrævet at køre fra en dedikeret brugerkonto.)
- Entiteter der skal være WSS integration på (Både system og brugerdefinererede.) Det bevirker at der oprettes en attribut på entiteten til at holde WSS url'en i, en iframe der fremviser de filer der er publiseret under WSS for den aktuelle record og endeligt et lille script i onload på entitetens hoved form, som retter url til iframen til
Der kan angives et vilkårligt felt til angivelse af de pre- og postfix der ønskes til mapper og dokumenter i WSS.
Brugen - Simpelt og tidsbesparende
Som bruger der ønsker at anvende dokumenter for Firma entiteten, oprettes et workflow som køreres manuelt eller automatisk hver gang et nyt firma er oprettet.
For det nyoprettede firma vil det derefter være muligt at kunne tilføje, fjerne og ændre dokumenter der er lagt i folderen, via fanen WSS.
For yderligere informationer kontakt CRM Gruppen